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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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之所以私募基金市场(chang)能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资(zi)收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥(yao)领先，远超股票市场指数，近一年量化(hua)多头策略平(ping)均收益(yi)34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍👚🍏，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏🥕🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥🍄。6月主力增量资金方面🥾🥭💓，各类增量资金相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👚👘，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧄🥦、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚👗👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🥔，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🥥🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🤬💌🍑，业绩有望改善💗👙🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善💔👚，如汽车🩰😻😈、光伏、自动化设备等💖；3）消费服务领域💓🤍，受益于扩消费政策提振🥿👅🥥、电商平台大促🍌👝👙、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长💓💖🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💔👜🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠😻💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限💓👚👠，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪(xian)成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领(ling)域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的(de)背(bei)景(jing)下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反(fan)弹。

2、上交所就调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅(fu)限制比例(li)调(diao)整为10%，“风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制为5%”不再施行。