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利利(li)说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰(feng)会上的做(zuo)法是：寻找存在共(gong)同(tong)点的议题，不坚持推行不会(hui)有结果的(de)议程，从而避免(mian)陷入(ru)失败。”

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2025年6月13日以来👞🤍🍋，以伊发生局部冲突🌽，地缘博弈提振能源和金价😈。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍓、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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过去两个月港股表现持续强于A股🩲🩲🥑，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势💌💝🍈💔，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位😈👙。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%😡，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🍓🥻。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🥑🍌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥬🧅🤍😻，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🩱🩰，AH股溢价也再度下行🍒，降至历史低位。

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1、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲(zhang)跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)(da)5.41萬(wan)億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产👢👠，只有5%从中国进口🥕👜🍍👅；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税👿👝💘、囤货需求均或对现金流造成更大压力🩲。小家电受关税影响更显著💓🍑🤬🍓，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引👜👅，仅有SharkNinja逆势上调了指引🍍🍊🤍，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移💕、提前囤货🥻🥬🥾、供应商议价💛👞😠、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。