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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍎💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地🤬🧄💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖💖🥔，中报盈利或有改善👙🍊💔，如汽车🌽、光伏💗💟🍇、自动化设备等🥥🍊🤬；3）消费服务领域🍎🥻👘🍌🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🧅🥦🍈、农副产品🩰🤍👜👜、家电、家具🥭💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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今年以來(lái)私募(mu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中(zhong)4月單(dān)月(yue)備(bei)案1189隻，衕比增速(su)高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)(ge)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

2、证监会决定：责令大信所改正(zheng)，没(mei)收业务(wu)收入339.62万元，并处以950万元(yuan)罚款；对2019年、2020年(nian)审计报告(gao)签字会计师郭安(an)静给予警告，并处(chu)以60万元罚(fa)款；对2019年审计报告签(qian)字会计师陈伟、2020年审计报告签字(zi)会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元(yuan)罚款。