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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💕👿，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍒🧅，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👘🍅，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛💗，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🩱，靠行业自救驱动不足🩱，仍需关注是否存在政策调控💘🩱。

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从(cong)热点概念来看，本周概念指数中(zhong)表现最好(hao)的前(qian)5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数(shu)、数字货币指数、跨境支付(fu)指数、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概念依次为(wei)油气开采指(zhi)数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低(di)于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看(kan)，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重(zhong)要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力(li)支撐(chēng)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

2、5月(yue)LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬(wan)箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇，月(yue)環(huan)比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。