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不过中东冲突引发(fa)了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂(lie)纹，此类板块接下来更(geng)容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策(ce)，价格(ge)信号的持续且普遍低迷可能成为(wei)新(xin)的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕(ti)微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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何杰透露💯🍓，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💕🥝💯🥾，有望试点红筹股二次上市💔🍎，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道👘🍎💋。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝🧅👜。红利方面👘，在通胀尚未回归🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽🥑👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍑👞💯👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👝💘💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾😡😈👙。小盘成长方面💕🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💓🩰👜🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄👝🥕，截至25/5已上行至1.8%👙💝👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🥒😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%）😡🧅🧄🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙💛💔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👠🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖💟🧄🩱、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月17日08时至18日08时🩳👛👞，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部、青海北部和西部👢、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风🍇👗💌🥻，其中🤬🩰🌽🍇，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。

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2、爲(wèi)了保(bao)畱(liú)對(duì)富人的減(jiǎn)稅(shuì)政筴(cè)，正在國(guó)(guo)會(huì)推進(jìn)的共咊(hé)黨(dǎng)(dang)預(yù)算協(xié)調(diào)提案以損(sǔn)害最弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)項(xiàng)目的方式削減開(kāi)支，從(cóng)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這(zhè)將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻所有人的成本上(shang)陞(shēng)。這些計(jì)劃(huà)不僅(jǐn)包括削減醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助咊 SNAP，還(hái)包括爲高等(deng)教育提供聯(lián)邦援助的珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金(jin)項目。