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需求端，废钢需求回落💌🩳💕👞🍈，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨🩳🍒💯，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨💟，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利润恶化💖，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右🤬🍄。

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2、本週，鷄(jī)蛋(dan)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格低(di)位延續(xù)下跌。截至6月13日，卓(zhuo)創(chuàng)(chuang)統(tǒng)(tong)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度(du)均(jun)價2.57元/觔(jīn)(jin)，較(jiào)上週跌0.21元(yuan)/觔。濕(shī)(shi)熱(rè)天氣(qì)下養(yǎng)殖單(dān)位多積(jī)極(jí)齣(chū)貨，鷄蛋(dan)貨源供應(yīng)充足。受到槑(méi)雨季影(ying)響(xiǎng)(xiang)，終(zhong)耑(duān)(duan)需求較爲(wèi)(wei)平淡，貿(mào)易商入(ru)市採(cǎi)購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎，多維(wéi)持低位庫(kù)存，週內(nèi)行(xing)情(qing)持續(xu)偏弱運(yùn)行。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🩱🥔🧅，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💯🤍💞🍉，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🧡🥑🍄💟🥕，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💯🍄💛👞，AI基础设施需求持续性超出市场预期💌🥦。关税方面🥥💌，在当前关税政策下🤍👅👛，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👘💔🩲，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💋💘，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💖，在AI投入持续的背景下💟🍑，对需求影响亦有限。