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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前(qian)期市場中樞(shū)(shu)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👚、中游设备保持正增😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘🍓💔💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👠👘🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍😠、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🥻🎒👡👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈💗，中报盈利或有改善，如汽车🍓🥻、光伏、自动化设备等🍈🍇🩱🥾🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢👅💗、电商平台大促👜😡💛、五一端午等多重假日**👠💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍🥬🥥🤬、家具、饰品💓🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋🥾👗🧅、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、結(jié)構(gòu)(gou)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要(yao)爲滬(hù)(hu)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、（4）供需平(ping)衡：预计全球、中(zhong)国(guo)的供需平衡表在(zai) 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全(quan)球铜供需过(guo)剩相较去年大(da)幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。