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甲醇展(zhan)望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口(kou)市场方面，持续累库(ku)，不过港口船龄限制(zhi)政策实施(shi)，后续局部进口到货或(huo)不及预期，叠(die)加(jia)宏观面及原油表现偏强，短期港(gang)口(kou)期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预计(ji)短期港口市场维(wei)持(chi)震荡行情概率大，需关注后续进口船(chuan)货到港情(qing)况。内地市场方面，近期产区工厂出货量(liang)较大，上游企业库存可控，同时(shi)底(di)部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行(xing)情有一定利好推动。但内地煤(mei)制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需(xu)基本面缺乏明显利好驱动(dong)下，部分业者心态(tai)谨慎。多空交织预计本(ben)周内地(di)甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企(qi)业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量💖🍒🥔，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高🧡🥻，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高🩰🍈。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位🍋，供需基本面支撑利好仍显不足🍆🥥🧡，买方对高价接货态度谨慎👚🥬，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东🌽、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强👢🧅，不过价格上涨后🥾💯👢，现货商谈转淡。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩰🥦，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🤍🍏🩰，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍈😻，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🤬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥒🩰🎒😠。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍇。而从短期来看💌💘👙💖🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😻🥔。

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1、三大主线配置机会：第一🩳，安全边际较高的资产🥥🍅。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💞💌。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🍊😈🥭，建议关注估值较低的细分板块🍉。第三🥦，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥻🍆👠，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍍。