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1、极智(zhi)嘉面(mian)临着诸多(duo)财务挑战。首(shou)先，公司(si)持(chi)续(xu)亏损，三(san)年半累计亏(kui)损超42亿(yi)元，这对公司的资金储备和未来发(fa)展构成较大(da)压力。其次，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所(suo)用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿(yi)元，现(xian)金及(ji)现金等价物也逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此外，公司的存货周(zhou)转天数飙升，2021-2023年存货周(zhou)转天(tian)数分别为262.2天(tian)、297.6天和292.3天，2024年上半年(nian)更是大幅增长至429.3天，这意味着存货管理效(xiao)率下降，资金被大量占用，经营风险增加。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同(tong)时(shi)警惕微盘风(feng)格(ge)的(de)波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零(ling)部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行(xing)可能(neng)催生新一(yi)轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等待。