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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💌，南向资金净流入283.81亿港元🥥🍒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👜💞，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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