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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日😡🍍🥦，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥥💖🍏💘。此次大会聚焦大模型🥻🍓🥝😻、AI云原生👚💘🍄🍊、Agent开发🩱🥕、多模态理解等前沿领域🥔，深入探讨 AI 技术产业化路径👠。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😻😠🍄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🤬💕💔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤬🥕🥿。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💕🩲👢，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去(qu)5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股(gu)溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分位(wei)。今年的(de)港股行情可分爲(wèi)兩(liang)段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深(shen)，AH溢價(jia)短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強(qiang)的彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也(ye)再度下行，降(jiang)至歷(lì)史低位。

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1、汇率：下(xia)半年或是(shi)区间行情，日元(yuan)强弱(ruo)因素并存。日元走(zou)弱的主要因素来自于基本面，日本经(jing)常收支的最大(da)构成分项“初(chu)次收入”基本不回流至日本国内，产(chan)生不了日元升值的压力，此(ci)外(wai)日美贸易协(xie)定今后也有(you)可(ke)能(neng)带来(lai)更多日元(yuan)贬值的资金流，我们认为日(ri)本实则为(wei)经常收支、资本收支(zhi)双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元(yuan)进一步大幅走弱，日(ri)元方面也(ye)同样如此（进一步走(zou)弱的日元会带来通胀的进(jin)一步的上升）。强弱因素并存的(de)背(bei)景下，日元或是(shi)区间行情。

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