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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶(jie)段性加速的重要(yao)力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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2、如果(guo)这种(zhong)情况延(yan)续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎(zha)克伯格相当于只(zhi)用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为(wei)Meta并(bing)不能影响Scale AI的日常(chang)运营和商业合作，更不可(ke)能获取竞争对手对手的训(xun)练数据。