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5月份，全国居民消费(fei)价格(ge)（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类(lei)别看，食品烟酒价(jia)格同比上(shang)涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价(jia)格(ge)上(shang)涨0.1%，生活(huo)用品(pin)及服务价格上涨0.1%，交通(tong)通信价格下降4.3%，教育文化娱乐(le)价格上涨(zhang)0.9%，医疗保健价(jia)格上(shang)涨0.3%，其(qi)他(ta)用品及服务价格上涨7.3%。在食(shi)品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮(liang)食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除(chu)食品和(he)能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份(fen)，全国(guo)居民消费价格(ge)同比下降0.1%。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需(xu)。我们的基准情(qing)形为欧盟与美国(guo)关税维持在10%-20%之间。而根据我(wo)们测算，这(zhe)或对欧(ou)洲的(de)GDP产生直接(jie)0.2%到0.4%的影响(xiang)，而不确定性带(dai)来的间接(jie)影响或(huo)在0.2%左右。自从对等关(guan)税公布以(yi)来，市场对欧元区2025年增长已(yi)经(jing)下修到0.8%的水平，IMF也(ye)在最新的WEO中下调对2025年欧(ou)元区的经(jing)济增速(su)预测，从今(jin)年(nian)1月(yue)的(de)1%下调到4月的0.8%，与(yu)去年增速持平。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起，多家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积(ji)极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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1、联储证(zheng)券指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳健增长，但营(ying)收和归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮(liang)点可(ke)寻(xun)。消费**政(zheng)策值得期待，食(shi)饮(yin)消费结构升(sheng)级仍具潜力。

2、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称😠💔，投资者可能还会扩大投资范围🩲🍋🤬🥦，转向白银。