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从目前基本面的趋势来看🥥🎒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥭🩳👜，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍎👙。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👢💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💞。蓝特光学在2024年年报中表示🍊💕，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💛💟🧡🥭、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥭🍎🥥😈，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍊。

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行业配置层面🩱，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💯，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💕🥔🍇🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍅🍅👘，运用交易指标适度轮动💌👝😈👠、规避过热风险💕👝🥦。

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1、🏮行业配置层面🥥🥾🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛🍈，善用赔率思维👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🤬，分别以25/3/20😡👙🍄🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻🩳👙🥕🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👿🩳👜🥥；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡💟，结合估值、拥挤度位置👿💯，短期风格层面继续关注科技🩰💓🍍🍇，行业层面优选光模块/PCB👞🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智(zhi)能公司吸引到郃適的人才加入(ru)其人工智能項(xiàng)目，從而使(shi)公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一(yi)點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)(jin)一步落后(hou)，且前路迷茫(mang)。