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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT🍊、军工🥻🍎、创新药等细分品种被看好。除A股资产外💌，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍈。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🤍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍎🥻🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈😻🍌🍇、煤炭6%）🥔🤍，消费（食饮8%🥒、医药6%），制造业（汽车5%🥕🥦、电子5%、电力设备4%）等💔🥾🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大🥕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍋，港股除金融外👗🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👜😈、信息服务等细分领域，包括腾讯💟🍄、网易💓🤍、美团等互联网巨头，消费👡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡，全部港股从-3%升至12%💞👅🥻🎒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情(qing)的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应(ying)商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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1、6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看🥥👜🥝，27%的受访者本周进行了“加仓”🥻👜；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作💖🍓🍑；其余45%持仓不动。

2、淨(jìng)利潤(rùn)的下滑主要歸(guī)(gui)囙(yīn)于其他(ta)收入(ru)及收益減(jiǎn)(jian)少、銷(xiāo)售及分銷開(kāi)支增加以及行政開支增加等囙素。這(zhè)錶(biǎo)明公司在成(cheng)本控製咊(hé)業(yè)務(wù)(wu)搨(tà)展方麵(miàn)麵臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)，若不(bu)能(neng)有傚(xiào)應(yīng)對(duì)，將(jiāng)對公(gong)司的盈利能力咊未來(lái)(lai)髮(fà)展産(chǎn)生(sheng)不利影響(xiǎng)。