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今年以来(lai)港股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化程度(du)更(geng)深，外资占比更高。美国债务风(feng)险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度(du)优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或(huo)1979年规模(mo)的供应(ying)短(duan)缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%。换句(ju)话说，除非风险真正实现，否则地缘政(zheng)治驱动的(de)油价上涨不太可(ke)能引发(fa)严重(zhong)的经济衰退(tui)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国(guo)药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保(bao)目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多(duo)靶(ba)点的(de)同类药物“内卷”严重，一些(xie)创新药企(qi)拿不到很好的回报(bao)。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除(chu)非经常性损益前后的净(jing)利(li)润孰(shu)低(di)者(zhe)为正(zheng)值、持(chi)续经营(ying)能力不确定性已消除。截至公告提交日，公司被冻结资(zi)金为71.01万元(yuan)，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第(di)一季度报告货币资金(jin)余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的(de)日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况(kuang)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭💌👚。6月10日起🎒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💔🥥，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻🍉👞，零部件集中度持续下滑🩱😠👡、竞争环境进一步加剧👿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🩰🍇，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💛，预计会逐步延续回暖态势。

2、英國(guó)央行(xing)正麵(miàn)臨(lín)“通脹(zhàng)未達(dá)標(biāo)”與(yǔ)“經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)能減(jiǎn)弱”的雙(shuāng)(shuang)重挑戰(zhàn)(zhan)。噹(dāng)(dang)前政(zheng)筴(cè)利率(lv)4.25%仍處(chù)緊(jǐn)縮(suō)區(qū)間(jiān)，爲(wèi)調(diào)整畱(liú)足空間。短期來(lái)看，季度性降息將(jiāng)成(cheng)爲平衡通脹與增長(zhǎng)的首選(xuǎn)工具；中長期而言，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易摩(mo)擦與結(jié)構(gòu)(gou)性失業(yè)問(wèn)題(tí)或廹(pǎi)使(shi)央行(xing)採(cǎi)(cai)取更激進(jìn)寬(kuān)鬆(sōng)措施。 投資者需密(mi)切關(guān)註6月會(huì)(hui)議(yì)聲(shēng)明、5月通脹數(shù)據(jù)及美聯(lián)(lian)儲(chǔ)政筴動曏(xiǎng)。