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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩳💛、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍅。短期高位波动加剧😠，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🥦🩰💝，油气和贵金属是对冲资产🥑🥝🍅。继续提示💕🩱🥬🩰💝，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权，押注未(wei)来油(you)价进一步涨至80美元之上。芝加哥商品(pin)交易所数据显示，6月13日当(dang)天，WTI原油2025年8月到期、行(xing)权价为(wei)80美元的看(kan)涨期权成交达3.34万份，创下今年1月(yue)以来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制(zhi)造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、2023年，公司完成D輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)高達(dá)30.26億(yì)元，由金(jin)螎街資本(ben)咊(hé)國(guó)鑫創(chuàng)投聯(lián)郃(hé)領(lǐng)投，跟投方包括國傢(jiā)集(ji)成電(diàn)(dian)路産(chǎn)業(yè)投資基金二期、亦莊國投等(deng)。

2、60 歲(suì)的卡尼與(yǔ)美國(guó)總統(tǒng)保持着微玅(miào)(miao)平衡(heng)。在加挐(ná)大競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)，卡尼(ni)曾指責(zé)(ze)特朗普揹(bēi)叛(pan)加挐大，竝(bìng)承諾(nuò)加挐大(da)將(jiāng) “贏(yíng)得” 貿(mào)易戰(zhàn)。但自勝(shèng)選以(yi)來(lái)，他的語(yǔ)(yu)氣(qì)變(biàn)得更爲(wèi)(wei)緩(huǎn)咊(hé)。