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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公(gong)司纍計(ji)被調研93次，深市(shi)上市公司纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍計被調研12次。

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上半年经济(ji)进展(zhan)明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同(tong)比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债(zhai)端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债(zhai)背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指(zhi)数很难(nan)突破中枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配(pei)置型资金托(tuo)底的背景下，A股指数短期同样不会出现大(da)幅下跌(die)的走势。预期未来指数仍(reng)以(yi)震荡为主。

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主要(yao)观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所(suo)回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但也(ye)需要(yao)动态关注后(hou)续出口(kou)回落(luo)的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产(chan)风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端(duan)上半年总体呈现高(gao)景(jing)气(qi)度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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