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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🥔、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👜💛👞🍇🍒。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍉🍆😈。2）资产管理方面💟🍏，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下💘，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍏，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🥿🥬，管理费收入增速可能放缓🍏👡🌽，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🩲，造成盈利短期扰动💛。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👜🍑，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👝，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈👜👝👅🍏，需继续关注业务战略转型进展🥔。从政策面来看🥕👚👘🍌，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍌🥾🧡。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👜🍋🍅🥥。

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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元🍍👄😠🥥，近1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳🥒💖👚！

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週五（6月13日），受外圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)(shi)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)(heng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之(zhi)傑(jié)(jie)等拉漲(zhang)踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌(die)停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀股份等跌超6%。

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在我(wo)们国内，更具决定性的(de)因素(su)是地区差异：2022年高(gao)校招(zhao)生(sheng)如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在(zai)最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云(yun)南、广西等省份都有着重(zhong)男轻(qing)女的(de)现(xian)象。

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1、2022-2024年，前(qian)五大客戶(hù)收入佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下降趨(qū)勢(shì)，但(dan)仍處(chù)于較(jiào)高水平。其中(zhong)，最(zui)大客戶收(shou)入佔比從(cóng)24.3%降(jiang)至(zhi)13.1%，但單(dān)一客戶依顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，客戶需求波動(dòng)可能(neng)對(duì)公司業(yè)績(jī)産(chǎn)生重大影響(xiǎng)。

2、周一日韩股市高开，日(ri)经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。