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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值(zhi)：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位(wei)來看，港股較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先(xian)受益。4、交(jiao)易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入(ru)港(gang)股市場(chǎng)。今年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日(ri)均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙。6月10日起🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥒，但竞争格局出现了较大分歧🍍🥑。分细分领域来看🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆💌，其次是汽车电子电气系统🧅🥔🍍👅、轮胎轮毂🍆😈😠👅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🤍👅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭💝🥬，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧡🥕💘。此次整车环节向中上游零部件的让利🤍，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🧅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘，预计会逐步延续回暖态势👞😈🍏🥑。

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