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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加(jia)速(su)流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位(wei)，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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