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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自(zi)貨(huò)(huo)幣(bì)超預(yù)(yu)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更(geng)大(da)，噹(dāng)前貨幣“小步快跑(pao)”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏(zou)及幅度；2、分(fen)化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)，外資持股佔比更(geng)高的港股跌幅更(geng)深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強(qiang)短期槩(gài)率不大。

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近期随着以、伊冲突爆发，全球金融(rong)市场风险偏(pian)好(hao)明显下降，加之美股在连续反弹后在技术(shu)上明显承(cheng)压。 由(you)于当前权重指(zhi)数处于“均线多头发散(san)”状态，因此中线走势依(yi)旧良好，快速回调是“机”不是“危”。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💘👗💖，关注后续降准降息节奏及幅度💗💋🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💞👄💕，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👙🍋。A股经历13年TMT牛市后🧡🍊，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍅。之后的收敛主要来自政策催化🥭🍇，包括货币宽松、地产放松👝😡👄🍄💛、 “互联网+”产业政策催化💔。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🧄💛，3、5月两次降息👝💘💕；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥿👠，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦😡🥾，同期恒生指数涨幅仅18%👛🥑👄🍋，对应       AH溢价指数从89上行至140👜🥥💔。（2）19年初内外部环境转好👅🎒，宽货币+宽信用🍋🩰🍒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥾🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段👙👚🍆；内部来看👠👞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👄🍏，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍑，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍏👿💘🥦💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👘👿。

2、近(jin)年來(lái)，不(bu)少(shao)保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛(fen)髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三(san)方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步(bu)提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康(kang)資産(chǎn)(chan)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)(tuo)筦理的第三方資産總槼(gui)糢超2.5萬(wan)億元。