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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👞😻🍏💌，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍌👞💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💌🍄🌽，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍍🍊，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩱🥕🤍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年以來(lái)(lai)，分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中(zhong)國(guó)保險行業(yè)協(xié)會(huì)披露的(de)數(shù)據梳理，今年以來截至6月(yue)13日，保險公司共新(xin)推齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保險産(chǎn)品，其中分紅險産品(pin)有151欵，佔(zhàn)比爲(wèi)37%，較(jiào)2024年全年提陞(shēng)9箇(gè)百分點(diǎn)。

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二是做好立法保障🍒🍒，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持👢；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性(xing)负债，所以IPO前必(bi)须清除这些潜(qian)在不(bu)确定性风险。而投资(zi)者终止(zhi)赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权(quan)保障自己(ji)的利益。”香颂资本董(dong)事沈萌表示。

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1、国泰海通的一组回溯数据(ju)也(ye)许对(dui)比(bi)更为突出，今年距离2015年牛市(shi)顶(ding)点(dian)已过去近10年(nian)，然而到目前为止超越前(qian)高的行业却寥寥无几(ji)，不声不(bu)响的银行成为其中之一，并(bing)大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益(yi)，使其(qi)成为防御性(xing)底仓的优(you)选。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些(xie)行(xing)業的(de)平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)行(xing)業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動(dong)加(jia)速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均(jun)未超過(guò) 30%。