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达拉(la)斯联储今年早些时候的研究更加(jia)直接：即便(bian)发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%。换句话说，除非风(feng)险真(zhen)正实现，否则地缘政治驱(qu)动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

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百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示😻🥻，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”💛💗。他表示，未来还有更多上涨空间。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🌽，年内上涨11.66%👘🥔😠，去年以来累计上涨61.4%🧅，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%👙。尤其是最近两年🍊🥻，资金对高股息风格偏好显著😡💞，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域🧄。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👢🥭，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥔。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🧡，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🎒。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥦😡🌽。美国通胀隐患重新升温😠🍉、驱逐非法移民带来的冲突🩱🍊，都可能会影响到减税法案的推进🍑，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥕🌽🥥，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💟🍓🥥。

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1、不过，如今伊朗与周边海湾国家(jia)的关系好转，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解。钮松也向第一财经记(ji)者表(biao)示，伊朗试图对包括海湾国家在(zai)内的整个***世界(jie)打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国(guo)家(jia)交恶不符(fu)合伊朗(lang)的国家(jia)利益(yi)。

2、华泰证券近日研报表示🍋👠💗，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🍒💔，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融💝💞🥕💕、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🧅😡。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健👞，板块轮动加强》-25/6/15）