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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈🍓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍇🥦🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓💗👝，万得全A全年上涨9%😻，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿👠👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👡👡🥦，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💝👜👚，关注通胀回归的节奏和幅度👚，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍊👠，有望相对港股走强，但短期概率不大👝🩰。此外👚，关注美联储降息预期🍈💖🎒，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍎💌💔🥭😈。

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这里的“资本”，指(zhi)的是银行用于抵御风险、维持正常(chang)运营的资金来源，最重要的是核心一级资(zi)本，主要包括实收资本和(he)资本公积可计入部(bu)分、盈余公积、一般(ban)风险准备、未分(fen)配利润(run)等。

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