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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞🍅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰🥬🍉💘👅，但自由现金流充沛的企业🍑，既可以延续其分红表现😻🧅🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🍍🥾，关注盈利和分红稳健的银行💟😻💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱🩲🥝🍑。②改善视角下🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔💓😠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘🥭🍒，自由现金流释放加速的电信运营商🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡🧄👡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👛，包括电子（算力、半导体设备👠🍎🥝、芯片）👙💗🥔👙、信息化（数据库、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒💛😈🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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③投资者结构：港股外资(zi)占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，率先(xian)受益。

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2025年1—5月份，全(quan)国固定(ding)资产投资（不含(han)农户）191947亿元，同比增(zeng)长3.7%（按可比口径计算(suan)，详见附注7）。其中，民间固定资产投(tou)资同比持平。从(cong)环比看(kan)，5月份固定资产投资（不(bu)含农户）增长(zhang)0.05%。

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