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5月底以来，我们反复提示6月市场(chang)主线有望再(zai)度偏向科技成(cheng)长。近期以传媒、通(tong)信、医药为(wei)代表的科技成长板块(kuai)正逐步成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。

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以色列《耶路撒(sa)冷邮报》15日解读称，这是美方(fang)发出明确信息，表示只有伊朗完全接(jie)受(shou)美国的提议，其(qi)中包括彻底停止铀浓缩活动，才(cai)能(neng)结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝(jue)美方提(ti)议的做法，最终(zhong)能促使美国加入(ru)以色(se)列的军事行动，“我们希望最终真(zhen)的会这(zhe)样(yang)发展”。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛😻，A股上攻行情仍在路上🥦。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👡。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🥑🧡，有望呵护股市风险偏好💓，助力A股“稳中有涨”💔。

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在激活需求方面，6月13日👢🍑，广州重申全面取消限购💔🩳、限售🥬👗👜、限价🥝👅🍑🩰🥭，降低贷款首付比例和利率🥾。陈文静预计👿😠🥒，北京、上海🍈🌽🥦、深圳也有望继续优化限制性政策，促进需求释放🤍🍄。除此之外🤍🍅，各地落地和完善房票安置、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”💖😻🍒、加大购房补贴力度等均有政策空间。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)(chan)品(pin)體(tǐ)積(jī)(ji)相對(duì)較(jiào)大，公司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本土或者墨西哥（大部分適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多(duo)，受關稅的直接(jie)影響相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中國等亞(yà)洲市場(chǎng)(chang)進(jìn)(jin)口更多，大型商用煗通受影響更小，主要昰(shì)零部件漲(zhǎng)(zhang)價(jià)等間(jiān)接影響。關稅影響大多(duo)佔(zhàn)業(yè)(ye)內(nèi)公(gong)司收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形(xing)式轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)(fa)緩(huǎn)解的關稅成(cheng)本，且漲價將(jiāng)採(cai)取鍼(zhēn)對性的方式，非普漲(zhang)，也不作爲(wèi)額(é)(e)外利潤(rùn)來(lái)源(yuan)。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🍈，股票涨完了。”该人士直言🍊，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🍇🍍🥭，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些🧅👝。