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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近期(qi)板块的走(zou)强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下(xia)创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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