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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均(jun)下跌(die)的行情(qing)中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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