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华金证券根据(ju)业务(wu)的相似(shi)性，选取智洋创新、映翰通、申昊(hao)科技、优博讯为(wei)信通电子(zi)的(de)可比上市(shi)公司。从上述可比公(gong)司(si)来看，2024年度可比公司的平(ping)均收入(ru)规模(mo)为7.40亿元、平均PE-TTM为25.82X、销售毛利(li)率为30.16%；相较而言，公司营收规模及销售毛(mao)利率均处于同(tong)业的中高(gao)位(wei)区间。

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但(dan)6月13日，以色(se)列突然(ran)对伊朗发(fa)动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产(chan)再(zai)受扰动。风险(xian)资产普跌，而石(shi)油、黄(huang)金则大幅(fu)上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否(fou)会就此终结(jie)的担忧。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言🩰👚，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值💝👠🥒、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🍎💟💌，风险就大些。

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截至(zhi)最新收(shou)盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲(xian)零食、白(bai)酒、饮料乳品三大子行业。

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1、建议在6~8月的半年报季💔🍇，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈，算力供应链（AI服务器、PCB💓👛、ASIC芯片🥥🧄、光模块、交换机😈🥬🍓、算力租赁等）值得重点关注💯；应用环节需要持续跟踪观察💞💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍈🍅💋😈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧅🍎🍑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍒🍈🥾🍈，但需要耐心等待。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👢，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🤍🍊，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍒🌽👠💔；小票和题材轮动模式的削弱💌🤬🥬🥻，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💓🍍；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🧅🥔🤬💝，但需要耐心等待。整体而言💖😈🍎，淡化宏观扰动、回归产业趋势💓🧄💛、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。