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从轮动高(gao)度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度(du)更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益的行业，这些(xie)行业的平均超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨行业的区(qu)间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二(er)轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均(jun)未超过 30%。

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湘财证券指出，长维度来看，目(mu)前(qian)A股市场处于(yu)新“国(guo)九条”行(xing)情和(he)类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告(gao)中(zhong)提到的科技、绿色、消费以(yi)及基建等领域将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出口有(you)望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场(chang)上行。

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本周，区域冲突再升(sheng)级，触发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是(shi)全球股市普跌的一(yi)部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格(ge)局，尚(shang)不会产生方(fang)向性影响。那(na)么，区域冲突对(dui)资产价格的影响，主要(yao)体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰(rao)动资产配(pei)置环境，且大(da)概(gai)率(lv)是脉冲式影响。

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《金螎(róng)時(shí)報(bào)》週日(ri)報(bao)道(dao)稱(chēng)，英國(guó)電(diàn)信集糰(tuán)首蓆(xí)執行官艾莉森・柯尅(kè)比錶(biǎo)示，人(ren)工智能的進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英(ying)國電信公司正在進行的大槼(guī)糢(mó)裁員(yuán)。

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1、1）安全(quan)资产方(fang)向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可(ke)能放(fang)松，显著缓(huan)解供应端担忧；在地缘和资源**意识升(sheng)温背景下，此(ci)类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买(mai)中国(guo)的创新资(zi)产，给了行业很(hen)多信心。2023年(nian)开始对外授权的交易就在快(kuai)速增长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货，他(ta)们(men)对中(zhong)国创新药的前(qian)期管线是非(fei)常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为(wei)什么卖得这么贵，听业(ye)内也在(zai)传，就是两家相互(hu)争，把价格抬上去了。”一(yi)位长期关注创新(xin)药板(ban)块(kuai)的行业人士说(shuo)，对外授权交(jiao)易卖(mai)得起价，是好事(shi)；中国的临床数据和海外临床(chuang)数据结果(guo)差不多，也让大家(jia)更有信心。还有政策端的变化，创(chuang)新药有更好(hao)的支付、准入预期，这些都是(shi)创新(xin)药(yao)在近期高歌猛进的催化剂。