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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行(xing)情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩(mo)擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**💋、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力🧡💗。”

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具体来看🥿，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🩰。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🍑🍈💋，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🥥👠。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👞👿，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击😻🍒💘。上周原油周度涨幅超10%🥔🩱👝🍌，油脂因生物柴油消费💓，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥥👜。所以当原油价格大涨时，油脂上涨👙🍊🧅。目前中东地缘仍在发展中👡💗👠，关注该事件对油脂的影响。

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1、4箇(gè)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻(zhi)樣(yàng)(yang)本股。其中，上證50指數更換4隻樣本股，上證180指數更換18隻樣本股，上證380指數更(geng)換38隻樣本(ben)股，科創(chuàng)50指數更換1隻樣本股。此次調(diào)整(zheng)已于6月13日收市后正式生傚(xiào)。

2、杨(yang)超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈(ying)利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港(gang)股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归(gui)等因素支撑(cheng)下，估值修复(fu)动能或持续(xu)压制AH溢(yi)价。随着AH市场(chang)互联互通深化及A股机构(gou)化进程加速，溢价中枢有(you)望系统性降低。