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4 月以来的反弹行情(qing)中市场(chang)轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰动(dong)下，市(shi)场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关(guan)税冲击前的水(shui)平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切(qie)低(di)节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强(qiang)基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流出，选(xuan)择性价(jia)比更(geng)高的(de)方向。从(cong)近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出(chu)，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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