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本週美(mei)股迴(huí)顧(gù)(gu)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)(tai)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)(dui)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)(xu)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本(ben)週美(mei)股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)(zhang)幅。週五以色列伊朗(lang)衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原(yuan)油供應(yīng)(ying)受阻，原油價(jià)(jia)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比(bi)1/3左右(you)，其中(zhong)外(wai)资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做(zuo)市商）达(da)57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产(chan)配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场(chang)更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其(qi)在特(te)朗普公(gong)布对等关税后美元资(zi)产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下(xia)外资加速流入中(zhong)国市场，港(gang)股(gu)凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同(tong)时在A、H上市的(de)企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构(gou)持股(gu)比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到(dao)18%。

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2、但此次峰(feng)会仍给卡尼带来一(yi)些国(guo)内政治风(feng)险。民意调查(cha)机构 Pollara 首(shou)席战(zhan)略官(guan)、特鲁多前民意测验(yan)专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗(kang)特朗(lang)普。