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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加(jia)剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无(wu)序(xu)。而从短期(qi)来看(kan)，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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