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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新消(xiao)费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固(gu)然(ran)存在强(qiang)基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分(fen)资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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2、如果这种情况延续，AI巨(ju)头纷(fen)纷回避Scale AI，选(xuan)择其他(ta)数(shu)据供应商，那么扎克伯格相(xiang)当于只用148亿(yi)美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没(mei)有垄断的嫌疑(yi)。因为Meta并不能影(ying)响Scale AI的日常运营(ying)和商(shang)业(ye)合作，更不可能获取竞争对手(shou)对(dui)手的训练数据。