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3、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限😡👛👢，因此导致内地企业库存继续小幅上涨。港口方面，本周到港量继续增加，港口如期累库，下周到港量将有所下滑👄🍆，预计库存增幅将放缓👿👗🩰🧄。

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展望2025：1）受(shou)国补、关(guan)税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球(qiu)手机出货量稳(wen)中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我们看好模型端和应用端的持续(xu)催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新周(zhou)期，带(dai)动平板、家(jia)居、汽车、工业等传统边缘计算的(de)升级，以及AI眼镜等创新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提(ti)升(sheng)，我们(men)看好中小模型的(de)产品化和(he)应用创新(xin)带来推理算力的(de)指数级增长，其中ASIC赛道(dao)增长确(que)定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和(he)生(sheng)态的投入，我们认(ren)为AI算力需求仍保持强劲。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥒💔。第三，政策提振下的大消费板块🥦💌🍎👜。以旧换新政策显效🥝💕🍅，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👗。

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1、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家(jia)新能源主(zhu)题发(fa)起式、上银新能源产业精选发(fa)起式(shi)、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东(dong)财品质生活优选发起式(shi)、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起(qi)式、金鹰品质消(xiao)费发起式；已清盘的医药主(zhu)题基金包括：鑫元健康产(chan)业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清(qing)盘的高端制造主题基金包(bao)括：华商先(xian)进制造、华夏高端装备龙头发起式、长(zhang)盛先进制造(zao)六个(ge)月。

2、隨(suí)着DeepSeek等大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域正經(jīng)(jing)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革，算力需求呈爆髮(fà)(fa)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)的跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)新興的開(kāi)源(yuan)指令集架構，憑(píng)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(shi)，成爲AI時(shí)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的(de) “天選(xuǎn)之子”，迎來(lái)新的髮展(zhan)契機(jī)。