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盈利方面👙🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽👡👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽，大类板块盈利多有放缓👠🍏，TMT逆势改善💖💕🥒👚，资源品👄🥿💔、必需消费、中游设备保持正增🍌🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔💕🤍🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥒，半导体、光学光电子、消费电子👡🥥🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🩰💖，业绩有望改善；2）中游制造领域👘👙🥒🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰🥭，如汽车🥾💛🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱👞🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅👡😡🥥、农副产品💖、家电🥑🩳、家具、饰品🍈💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🍊💓；此外贵金属💯👙🍊、燃气💓👚😈🥥💝、电力、农化制品🎒😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限😠🩰🩰👜，中报业绩有望边际改善👡。

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唐纳德・特朗普总统表示🌽，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🤬🍒，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱💌🍄💞🍑。

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进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证(zheng)转账(zhang)会(hui)大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金(jin)进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者其(qi)他外力阻(zu)断，可(ke)以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现(xian)明显的资金驱动的特征(zheng)。

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1、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下(xia)：

2、虽然股价频传利好，但是外(wai)界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去几年持续(xu)亏损超(chao)40亿元，资金链承压严重。公(gong)司抛出(chu)的25亿(yi)元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。