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上半(ban)年(nian)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)“冷熱(rè)不(bu)均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性(xing)，社零增速明顯(xiǎn)(xian)提高，消(xiao)費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)；房地(di)産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)(kuo)大(da)，基建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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陈健(jian)玮：在全球主要(yao)市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银(yin)行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人(ren)工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者(zhe)重估港(gang)股科技龙(long)头(tou)的长期价值。

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6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施(shi)的力(li)度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用(yong)好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保(bao)持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元👛，同比减少13.63%；手续费及佣金净收入1.37亿元🍈🥔🍄，同比减少14.61%👿🤬🍋👚。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元🩰，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元👜💝，使得净利润保持提升🥭💖🩱。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👜💝，路径一是由EPS改善维持🩰，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩱👚；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠💔🥿🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟👜，而是依然将呈现一定的震荡特征👝👝💝🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖😠💋🍒，有望使市场震荡中枢整体上移👞🥒🍄🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥬🤬👜👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、比如到底要在多大范围内设一个经销商？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市💌🍉，习惯把范围划大，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时，尤其是县乡，范围要缩小🥦💛🤍💖。