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► 南向资(zi)金流向(xiang)：是港股资金的主力，近期更青睐创(chuang)新(xin)药(yao)与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无(wu)法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入(ru)，其在港(gang)股的边际及阶段定价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占比接(jie)近(jin)15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要(yao)抓手。我们通过全(quan)部港股通标(biao)的在不同时间段内(nei)南向(xiang)持股数量变化估算其在不同(tong)阶段内的净(jing)买(mai)入情况，再根据行业或主题(ti)汇(hui)总，并且将净买(mai)入规模与板块流通市值相比用于(yu)测算集中度。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机(ji)会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货(huo)币(bi)双宽(kuan)松是大概(gai)率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤(you)其是新(xin)兴市场资产可(ke)以保持乐观(guan)。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💓🩰🌽👅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、报告指出，过去一个(ge)月来看，稳定(ding)币(bi)、银行贷款(kuan)、资本市场活动、零售(shou)交(jiao)易主题是金融板块下最大的拐点(dian)；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块(kuai)重要的(de)催化剂。

2、往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市(shi)场(chang)对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以可能还是(shi)要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期(qi)，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。