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1、不过，郭艳鹏认为💖😈🎒，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响🌽💖💓🍈。此外👗🩰，4月OPEC+已开始增产😠，按计划到7月份累计增产约137万桶/日💕🧄🩳。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能💓，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间👝👄🤬。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍊、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍅👙🩱，但还不是中级别风险👄。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍈💯，指向休整波段🩰😡🧄。