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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借(jie)其收入管理(li)措施和强(qiang)大的品(pin)牌力(li)录得高于中小(xiao)型竞争对手(shou)的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计(ji)2H25收(shou)入增速将会是板块核心分歧。

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当前👅😠🍌💋🩰，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看👗😈🥕，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍍🩳，形成结构性行情👚🥔。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍊👡🤍，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥒。本周五A股🥥🤍、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍉，影响A股的核心因素还是自身结构问题👡。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥕🧄，为今年4月以来的最低水平🍅💘。关税对市场情绪的冲击修复后👄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👝👢🤍；结构上来看🤬👄👅，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🧡🥑💟，细分赛道快速轮动🍉🍆，部分获利盘存在止盈需求。

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2、現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格：本(ben)週玻瓈(lí)(li)現貨價格走勢(shì)衕(tòng)樣(yàng)偏弱，截至週五(wu)，國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(li)市(shi)場(chǎng)均價1197元/噸(dūn)，較(jiào)上週五的1206元/噸下跌9元/噸。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白(bai)酒需求(qiu)暂时承(cheng)压，建议(yi)关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向上的(de)区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进(jin)入旺季；休闲零食、能量饮(yin)料等细分赛道(dao)景(jing)气度高；餐(can)饮供应链逐渐修复(fu)；乳业上游供给端原(yuan)奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。

2、报告(gao)显示，2025年(nian)截至6月(yue)8日，中国企业对外授(shou)权交易首付款已超(chao)过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平(ping)。这一现(xian)象被业内称为中国(guo)生物技术的“DeepSeek时刻(ke)”，反映出中国创新药在全球价值链中地(di)位的(de)根本性(xing)提(ti)升。