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周五（6月13日）🍉💘，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低👞👛🍓😻👢，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨💝💯，其中四方精创领涨5%🥾，恒生电子😻、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🥥💟👛，兆日科技🍄🩲、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)(shi)現(xiàn)箇(gè)(ge)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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与此同时，国内科技产(chan)业在AI商业化、云计算等领域的突破性进(jin)展，叠加政(zheng)策端(duan)的持续(xu)支持，推动腾讯(xun)、阿里(li)等(deng)核心(xin)成分(fen)股盈利能力的稳步(bu)提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期(qi)升温、港股流动性环境(jing)逐步向好的背景(jing)下，恒生科技指(zhi)数作为中国新经济核心资产的代表，其长期(qi)配置价值正(zheng)日益(yi)凸显。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估(gu)值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万(wan)得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在(zai)A、H两地(di)上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行(xing)业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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