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5🍑👄、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🥝。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🧄👗，同比增幅近20%💯🍑。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🩲。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度💔👞👘👿。悲观情况下，出口增速或不及预期👝👞，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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下半年(nian)贵金(jin)属维持多头方向，趋(qu)势性(xing)看(kan)多黄金，白银谨慎追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交(jiao)易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案(an)推进下的信用演绎和贸易摩擦(ca)反复的可能，年(nian)内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方(fang)关注(zhu) 39-40 美元。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年(nian)內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以(yi)來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基(ji)金）的纍(léi)計(jì)(ji)分紅金額(é)達(dá)(da)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年63.56億元的(de)分紅金額實(shí)現(xiàn)了(le)超240%的增長(zhǎng)。

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1、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩(gai)唸(nian)指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的(de)前5大(da)槩唸依(yi)次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技(ji)指(zhi)數(shu)、數(shu)字(zi)貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)(cai)稅(shuì)數字化指(zhi)數；錶現最差的5大槩(gai)唸依次(ci)爲油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天(tian)然氣(qi)指數(shu)、白酒指數(shu)、銀(yín)行精(jing)選指數。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。