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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格(ge)局。核心(xin)驱动因素(su)包括宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增(zeng)长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注(zhu)度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。

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1、然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力🍒。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护🍋🍑，营造公平、公正、透明的市场环境🥕🥕，让资本市场这台引擎更加高效地运转🍇💋。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍄🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👡。风格方面🍒🥦💔🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👿👞，7月科技风格占优的可能性较大。