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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维(wei)度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移(yi)，基本(ben)面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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