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在遏制高通胀后🥦👿，欧洲央行正重新审视其长期战略及政策工具组合，包括过去十年因通胀低迷而实施的大规模债券购买和负利率政策。其5万亿欧元（5.8万亿美元）的印钞操作（市场称“量化宽松/QE”）一直被诟病催生了房地产和金融市场泡沫🍅，并导致欧洲央行在加息后面临巨额亏损。

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估值角度，上(shang)半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回落，随着美联(lian)储降息(xi)预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👅👞👝，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👠🍓👠👘、货币🥦🍌🍍👛、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍄👡🥦，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥑👅🩲。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💛👚🍓，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季(ji)度(du)报告净资产的(de)0.33%，占公司2025年第一季度报(bao)告货币资金余(yu)额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公(gong)司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被(bei)冻结的情况。

2、人社部副部长李忠提到🍒，在推动社保基金市场化投资运营过程中💘，安全性始终是第一位的考量🩰🍎💘💛。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化🧅、市场化运作的原则👡🥻👚，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制💛💞👡，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金🥭🥾、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。