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调查显示💟🥔👝，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的新坐标🍓🍆🍊，美国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产👡😻🧡。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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中善(shan)资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属(shu)合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投(tou)资者信心(xin)充足。”

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行(xing)（成分）板块42只股，39只(zhi)股年(nian)内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股(gu)实现上涨，占总数比重约71%。