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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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