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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工(gong)业(ye)利(li)润增长2.4个百分点，军(jun)工订单(dan)逐步放量，航空(kong)航天相(xiang)关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提(ti)振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持(chi)续显(xian)现，消费(fei)品制(zhi)造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲🍅、非洲和拉丁美洲长期建立的关系🍊，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色👜💓🥥，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”🥑💋🤬，支持发展中国家的气候韧性建设🍍🍆，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任🩱💝。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区(qu)需求保(bao)持较快增长；在以(yi)旧换新政策提振之下，电动(dong)两轮车和汽车销量提升，中国(guo)铅酸电池新(xin)装需求有(you)所上(shang)升(sheng)，存量替换需求(qiu)稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国(guo)精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈(ying)利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或(huo)进入(ru)军(jun)费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预(yu)算突破1万(wan)亿美元（约(yue)7.18万亿(yi)元人民币），创历史新高。